Análisis de Pipedrive como software CRM de ventas y embudos de conversión

No son pocos los CRM actualmente en el mercado. Algunos de ellos por su tamaño, abarcan una gran parte de los clientes, otros prefieren especializarse en un target específico.

El análisis de hoy es sobre este último caso. Un CRM enfocado en un target específico, aunque en la medida que ha ido creciendo al captar más mercado, se ha hecho un hueco y su nombre es más conocido.

Hoy hablaremos de Pipedrive, un software CRM enfocado en ventas y administración de embudos de conversión.

Así que si vienes buscando un análisis u opinión de Pipedrive, pues perfecto, primeró hablaremos sobre ventajas y desventajas, y si aun necesitamos más para tomar tu decisión, analizaremos precios, características y planes.

Como siempre, es importante que tengas clara cuáles son las necesidades de tu negocio para saber si es Pipedrive la herramienta adecuada.

Qué es Pipedrive

Para definir Pipedrive, antes debemos saber qué es un CRM.  Customer Relationship Management (CRM) es un software especializado en la administración de la relación con el cliente . Su objetivo es mejorar en todas las etapas del cliente, desde su consecución hasta su retención, por ende un CRM trabaja prospectos, negociaciones, presupuestos, embudos, comunicaciones, etc.

¿Cuál es la propuesta de valor Pipedrive Software entonces? Enfocarte en las personas adecuadas en el momento adecuado y conducirlos hacia conversiones a través de embudo de ventas.

Sé que suena difuso pero paso a explicarlo un poco mejor en las ventaja de Pipedrive CRM, donde explicaré cómo funciona.

¿Es Pipedrive gratis?

No. De hecho tampoco tienen un plan gratuito. ¡Desventaja a la vista!

Sin embargo, puedes probar pipedrive gratis sin tarjeta de crédito. Es un demo de 14 dias del plan profesional que puedes obtener junto a tu equipo clickando aquí.

Ventajas de Pipedrive

Entendamos un poco algunos conceptos para tener certeza de si Pipedrive es la solución para nosotros.

Un embudo o funnel de ventas, también llamado embudo de conversión o pipeline es una forma de esquematizar las etapas que atraviesa nuestra relación con el cliente. Se habla de embudo porque en la parte superior, hay muchos clientes potenciales, los cuales se van reduciendo conforme se avanza en las etapas.

Ejemplo embudo de ventas
Fuente: Wikipedia

El embudo de arriba es uno muy básico. No todos las empresas tienen las mismas etapas de venta y no todos los embudos se comportan igual, pero creo que la idea queda clara.

Con esto claro, las ventajas que obtienes tras iniciar sesión en Pipedrive son:

  • Destacado puesta en marcha de Pipedrive. Una vez haces login, el CRM te guía sobre sus funcionalidades y cómo incorporarlas en tu negocio. Sin consultores, en la nube, todo muy rápido.
  • Embudos de conversión definidos o capacidad para que crees el tuyo.
  • Interfaz sencilla para gestionar ciclo de vida de clientes, sin importar cuántas etapas tengas en tu embudo.
  • Visión transparente de las ventas al tener rastreo automático de llamadas y correos.
  • El asistente de ventas guiado por inteligencia artificial puede ser util para equipos comerciales con poca experiencia.
  • Automatización de flujo de trabajo, lo que elimina tareas repetitivas como enviar correos electrónicos.
  • Medición de desempeño con base en objetivos establecidos.
  • Capacitación y desarrollo de tus ventas a partir de los tutoriales y cursos de Pipedrive.
  • Siendo WordPress una de las herramientas más usadas para crear sitios web, Pipedrive ha creado plugins interesantes para facilitar la integración entre este CMS y el CRM, de manera tal que un cliente que se registra desde un formulario en tu sitio web en WordPress, pasa directamente a tu dashboard en Pipedrive.
  • Gran cantidad de integraciones: Mailchimp, Asana, Trello, Zapier, Gmail, Sendinblue, Netsuite, Teams, Slack, etc. Aunque hay algunas claves que no existen en planes económicos y ya lo mencionaré en las desventajas.
  • Precio relativamente competitivo. No es lo más económico del mercado, pero no es tan costoso como otros CRM como HubSpot o Salesforce. Eso, a excepción del plan esencial, del que ya hablaré en las desventajas.

Desventajas de Pipedrive

¿Cómo puede ser mejor Pipedrive? Estos son los aspectos que detectamos durante el free trial:

  • La sincronización de correos electrónicos tras realizada la integración con Gmail tomó tiempo considerable: entre 3 y 5 minutos. Quizá haya sido un tema eventual, pero se presentó durante las pruebas y por eso está aquí como desventaja.
  • No existe visibilidad sobre si un cliente vio o no un correo enviado por otro miembro del equipo. Para equipos donde varios miembros interactuan con un cliente, esto puede ser una desventaja. Si la interacción se hace miembro – cliente, entonces no habría problema.
  • A la fecha de hoy no encontramos integración con LinkedIn. Hay empresas que utilizan esta herramienta y esto puede ser una importante limitante.
  • El plan esencial me pareció limitado en funcionalidades muy importantes, como fusión de campos (para facilitar envío masivo de correos a muchos clientes), rastreo de aperturas de correos electrónicos o integración con One Drive y Google Drive. Esto creo que es necesario aun para una pequeña empresa.

Planes y precios de Pipedrive

Pipedrive tiene 4 planes: esencial, avanzado, profesional y corporativo. No cuentan con versión gratis y tienen un demo de 14 días.

Característica de Pipedrive Categoría Esencial Avanzado Profesional Corporativo
Precio anual / usuario Precios* $12.5 $24.9 $49.90 $99**
Precio por mes / usuario Precios* $15 $29 $59 No aplica***
Gestión de contactos y empresas Gestión de comunicaciones Si Si Si Si
Exportación e importación de datos Gestión de comunicaciones Si Si Si Si
Reenvío de correos Gestión de comunicaciones Si Si Si Si
Sincronización desde cliente de correo Gestión de comunicaciones Si Si Si
Asociación de correos a contactos Gestión de comunicaciones Si Si Si Si
Personalización de modelos de correo Gestión de comunicaciones Si Si Si
Fusión de campos de correo Gestión de comunicaciones Si Si Si
Rastreo de aperturas de correo Gestión de comunicaciones Si Si Si
Envío de correos a grupos Gestión de comunicaciones Si Si
Integración con Google Drive y one Drive Gestión de comunicaciones Si Si Si
Inteligencia artificial como asistente de ventas Automatización Si Si Si Si
Automatización de tareas repetitivas Automatización Si Si Si
Acceso a API Automatización Si Si Si Si
Webhooks Automatización Si Si Si Si
Informe de negociaciones Métricas Si Si Si Si
Informes de actividad comercial Métricas Si Si Si Si
Informes personalizados Métricas Si Si
Informe de pronóstico de ingresos Métricas Si Si
Conformación de paneles Métricas 1 1 Ilimitados Ilimitados
Organización de comerciales por equipos Métricas Si Si
Progreso hacia objetivos Métricas Si Si Si Si
Gestión de negociaciones (oportunidades) Gestión de negociaciones y prospectos Si Si Si Si
Personalización de embudos Gestión de negociaciones y prospectos Si Si Si Si
Personalización de campos Gestión de negociaciones y prospectos Si Si Si Si
Catálogo de productos Gestión de negociaciones y prospectos Si Si Si
Notificación por negociación inactiva Gestión de negociaciones y prospectos Si Si Si Si
Panel de seguridad Seguridad Si Si
Notificaciones accesos sospechosos Seguridad Si Si
Reglas de seguridad Seguridad Si Si
Registros de accesos Seguridad Si Si Si Si
Autenticación de dos factores Seguridad Si Si Si Si
Inicio de sesión único (SAML) Seguridad Si Si Si
Conjuntos de permisos de usuario Seguridad 2 2 3 Sin límite
Aplicación para iOS y Android Integraciones y app móvil Si Si Si Si
Llamadas de web a móvil Integraciones y app móvil Si Si Si
Registro automático de llamadas Integraciones y app móvil Si Si Si Si
Sincronización de contactos con Google y Microsoft Integraciones y app móvil Si Si Si Si
Sincronizacion con Drive Integraciones y app móvil Si Si Si Si
Marketplace de integraciones Integraciones y app móvil Si Si Si Si
Servicio de soporte Soporte Chat Chat Chat Telefónico
Ten presente...
* Los planes y precios de Pipedrive pueden cambiar a través del tiempo, por lo que es importante que antes de tomar una decisión, eches un vistazo a su página web app.pipedrive.com

** Se requieren mínimo 10 usuarios para elegir el plan corporativo.

*** El pago del plan corporativo debe realizarse anualmente. Pago por mes no está permitido.

Principales alternativas a Pipedrive

Pipedrive es frecuentemente comparado con los siguientes competidores. No he tenido la oportunidad de probar ninguno de estos, pero haciendo una breve revisión por su sitio web, todos son más costosos.

Esto nos orienta a pensar que el target de mercado de Pipedrive no son las grandes empresas.

  • Salesforce
  • HubSpot
  • Zoho CRM
  • FreshWorks CRM

Experiencia de uso de Pipedrive

Una de mis opiniones positivas de Pipedrive es la facilidad para empezar a usarlo. Basta con colocar tu correo y el nombre de tu negocio para acceder al panel principal. Todo funciona en la nube, es decir que inicias sesión en Pipedrive desde tu navegador. Ni siquiera fue necesario indicar datos de tarjeta de crédito durante la prueba gratuita.

Nada más entrar hay un tutorial de configuración para hacer más fácil su uso. Tareas como importar datos desde csv o archivo excel, sincronizar correo, invitar equipo, instalar app móvil, sincronizar calendario y revisión de las integraciones es lo primero que el software te lleva a hacer.

No es obligatorio hacer estas actividades, por lo que puedes pasar a revisar el pipeline o embudo que te ofrecen por defecto. Puedes personalizar ese embudo o crear uno desde cero.

Como ves, este Pipeline consta de 5 fases. Para crear un trato, basta con darle click en el botón añadir trato y a continuación agregar los datos requeridos.

Desde el apartado de prospectos, destaco que de un vistazo puedo saber el estado de un prospecto, desde los datos básicos hasta si es necesario programar una actividad.

De este apartado, el complemento LeedBooster es de lo mejor que tiene Pipedrive. Con opciones como chat en vivo con tus clientes, chatbot o creación de formularios web, LeedBooster te permite otras opciones de interacción con tus prospectos.

Pero hay una opción aun más especial y es el Prospector, que no es mas que la aplicación de una serie de filtros para encontrar prospectos a través de fuentes públicas como LinkedIn o Google. Aquí por ejemplo apliqué como filtro un tamaño, una región, país y ciudad para encontrar personas dentro de la industria del Software. Prospector me entrega 2 empresas y 7 contactos en Medellín.

El resto de apartados son algo más «estándar» en la prueba realizada. Desde las acciones pendientes hasta la gestión de contactos. Aunque las métricas merecen una vista más detallada:

Al comienzo puede ser un poco abrumador la cantidad de gráficos y opciones de personalización, pero con el tiempo, como todo, te empiezas a familiarizar. Fijate que está la opción de crear Objetivos asociados para saber en qué medida los vas cumpliendo, aunque ára la prueba, no configuré ninguno.

No encontré una opción para generar gráficos personalizados. Al parecer, tienes que contentarte con las métricas que te ofrecen, que la verdad, no son pocas, así que no es un gran problema.

Mención especial merecen los plugins de WordPress que trabajan con Pipedrive, en especial LeadBooster. Si tienes un sitio web en WordPress y tienes formularios de contacto en tu sitio web, este plugin te permitirá generar el registro en el software para automatizar etapas de tu pipeline de conversión.

Otras opciones como la automatización del flujo de trabajo, son bastante específicas en cuanto a los triggers que ofrecen. El concepto de marketing automation se refleja en la siguiente imagen, donde tenemos las «recetas» para realizar acciones específicas a partir de entradas concretas, por ejemplo, cada vez que se marque una acción como finalizada, enviar un correo electrónico.

En conclusión

¿Para quién es Pipedrive? Esto encontramos:

  • Pipedrive puede ser en mayor medida útil para medianas y pequeñas empresas. Aunque su plan básico me parece demasiado limitado.
  • Es útil para quienes desean una rápida puesta en marcha, sin consultores ni implementaciones de 6 meses.
  • Impactará muy positivamente a las empresas que no tienen visibilidad del ciclo de vida del cliente a manos de todo el equipo y en cambio la gestión de relación con el cliente está en la cabeza de cada comercial o vendedor.
  • Será útil para evitar que un vendedor toque o interfiera en las negociaciones de otro vendedor, si ese es un problema.
  • Para empresas que consideran tienen oportunidad para organizar el equipo de ventas por objetivos, por segmentos o por etapas.

Así que si crees que Pipedrive puede ajustarse a las necesidades de tu negocio, puedes probarlo durante 14 días haciendo click aquí.

Cómo referenciar este artículo

APACHICAGOICONTECISO 690MLA

Betancourt, D. F. (24 de enero de 2021). Análisis de Pipedrive como software CRM de ventas y embudos de conversión. Recuperado el 29 de julio de 2021, de Ingenio Empresa: www.ingenioempresa.com/pipedrive.

Betancourt, Diego Fernando. Análisis de Pipedrive como software CRM de ventas y embudos de conversión. (24 de enero de 2021). www.ingenioempresa.com/pipedrive. (último acceso: 29 de julio de 2021).

BETANCOURT, Diego. Análisis de Pipedrive como software CRM de ventas y embudos de conversión. [En línea]. 24 de enero de 2021. [Citado 29 de julio de 2021]. Disponible en: (www.ingenioempresa.com/pipedrive).

BETANCOURT QUINTERO, Diego. Análisis de Pipedrive como software CRM de ventas y embudos de conversión. En: Ingenio Empresa. [En línea]. 24 de enero de 2021. [Citado el: 29 de julio de 2021]. www.ingenioempresa.com/pipedrive.

Betancourt, Diego Fernando. Análisis de Pipedrive como software CRM de ventas y embudos de conversión. 24 de enero de 2021. 29 de julio de 2021. <www.ingenioempresa.com/pipedrive>.

Deja un comentario

Responsable de tus datos: Diego Betancourt. Finalidad: Moderación de los comentarios por el tiempo que dure este post publicado o hasta que decidas borrar tu comentario. Legitimación: Tu consentimiento otorgado en este formulario. Destinatario: Wordpress.Derechos: Tienes derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tus datos. Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Conoce cómo se procesan los datos de tus comentarios.
Ingenio Empresa